Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники должны начать действовать на западе, и конец войне уже виден. Но в это самое время в тылу происходит нечто странное и страшное. Кто-то совершает дерзкие, бессмысленно жестокие убийства. Нападающих почти никто не видел в лицо, а те немногие свидетели описывают их по-разному — словно лица меняются каждый раз. Неизменной остается лишь одна деталь: на месте каждого преступления остаются нарисованные портреты убитых. За эти рисунки и за беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследует эти дела майор Ефимов, ему помогает капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее становится: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, какая-то иная цель, которую еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из центра прибывает представитель НКВД — Рудаков, старый знакомый Сазонова. С его появлением тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к расследованию.
